Befektetési portfólió update – 5 részvény állapota

A portfóliót 2025 júliusának végén indítottam azzal a céllal, hogy 10 000 dollár befektetésével felülteljesítsem az S&P 500-at a következő 1–3 évben, függetlenül attól, hogy bullish vagy bearish piaci környezet alakul ki. Jelenleg a teljes összegből még 2 400 dollár nincs befektetve, a portfólió pedig nagyjából +15,6%-on áll, miközben az S&P 500 mindössze +5,54%-ot hozott. Dollárban kifejezve a profit közel 1000 dollár ami nem is olyan rossz ilyen kis idő alatt.

Volt már ennél jóval erősebb időszak is, amikor közel 50%-os pluszban állt a portfólió, de a tőzsdei befektetések soha nem lineárisan emelkednek.

A portfólióból már két long pozíciót lezártam: a -t +24% nyereséggel, míg az -t -2% veszteséggel. A esetében az árfolyam megközelítette az általam kitűzött 1–2 éves célárat. Az ezzel szemben nem mutatott érdemi mozgást annak ellenére sem, hogy több katalizátor is történt a cég életében. Az a katalizátor pedig, amelytől jelentősebb elmozdulást vártam, végül nem következett be, és egyre kisebb az esélye, hogy ez érdemben megváltozzon. Emellett szerettem volna kissé csökkenteni a spekulatív részvények arányát, hogy a portfólió összességében kiegyensúlyozottabb legyen.

Jelenleg a legnagyobb nyerő pozíció a , közel +175% hozammal, míg a legnagyobb veszteséget az mutatja, nagyjából -34%-kal. A fennmaradó, még nem allokált összeget is szeretném befektetni: a következő potenciális célpont a Newmont Corp (), egy arany- és ezüstbánya-vállalat, amelyről legutóbb részletes elemzést is készítettem. Egyelőre azonban még várok az ideális beszállóra.

Na és akkor nézzük meg a papírokat.

Jumia Technologies () +175% 🎉

Az afrikai e-kereskedelmi “Amazon” továbbra is óriási lelkesedésre ad okot. A Jumia részvényei nagyot raliztak idén (jelenleg kb. +175%-os a pozícióm), ami a vállalat javuló eredményeinek és az afrikai online piac robbanásszerű növekedésének köszönhető. Az év végén érkező hírek nagyon bíztatóak: a Black Friday akcióik 30% feletti rendelésszám-növekedést és ~35%-os